AI Account Plan | Sales Marker(セールスマーカー)

意思決定構造を可視化し、成約を逃さないアカウント営業へ意思決定構造を可視化し、
成約を逃さないアカウント営業へ

サービス紹介資料

アカウント営業の成果を左右する
「意思決定の流れ」を構造で捉える

AI Account Planは、成約につながる顧客理解を支えるソリューションです。特にアカウント営業で重要となる顧客の「意思決定構造」や「キーマンごとの温度感」を把握し、検討の進め方や次に打つべき一手を明確にします。

アカウント営業の現場で、
見過ごされがちな状況

意思決定のどこで検討が滞っているのかが見えず、手応えのあったはずの案件が、いつの間にか停滞・失注していく状態に陥っていませんか。

類似サービスの出現やAIの発展により各社の提案が類似化してしまいニーズを引き出す提案が必要になっている
キーパーソン特定や接点構築、課題探索に伝手と時間を要提案がなかなか進まない
トップ営業が感覚でできていることが言語化できておらず、他の営業担当者の再現性が低い

アカウント営業の成果を左右する
「意思決定の流れ」を構造で捉える

AI Account Planは、成約につながる顧客理解を支えるソリューションです。特にアカウント営業で重要となる 顧客の「意思決定構造」や「キーマンごとの温度感」を把握し、検討の進め方や次に打つべき一手を明確にします。

POINT 01 キーマンも、攻める道筋も。
全体像がひと目でつかめる

ハウスリスト、公開データ、商談に出てきた人物情報をまとめて読み込み、組織構造や影響力、稟議の流れを可視化。キーマンと関係性が見えるから、合意形成の進め方を組織全体で共有できます。トップ営業の頭の中にしかなかった「攻略の地図」が、チームの共通言語になります。
活用するバリュー：
POINT 02 商談が終わった瞬間、
議事録も"次の打ち手"も揃う

録画しておくだけで、商談の中身をAIが自動で整理。「何が要点で、どこに懸念があって、誰がどう決めようとしているのか」を抜き出し、議事録づくりの手間からチームを解放します。しかも会話の内容だけでなく、企業情報や過去のやりとりもあわせて読み込むので、「次に何を聞けばいいか」「何が足りないか」まで見えてきます。聞き漏らしや認識のズレがなくなり、チーム全員が同じ理解で動けます。
活用するバリュー：
POINT 03 "なんとなく有望"を、
勝ち筋の見える商談に変える

受注に必要な要素がそろっているか、どこに穴があるか——MEDDICCの観点でAIが自動でチェックします。AIミーティングのログを読み取って商談情報を整理するので、入力の手間もありません。MEDDICCの標準項目はもちろん、自社の商談プロセスに合わせた項目も自由に追加可能。「ここが詰まっている」「この人をまだ巻き込めていない」が具体的に見えるから、感覚に頼らず次の一手を打てます。
活用するバリュー：
POINT 04 「誰に、いつ、何を渡すか」
を考える時間がぐっと減る

リサーチも、商談解析も、提案書づくりも。受注までに必要なアクションを、AIがまとめて引き受けます。商談のフェーズと相手（決裁者なのか、現場担当者なのか、情報システム部門なのか）に合わせて、渡すべき情報を設計。経営層には経営層に響く提案書、現場には現場の論点に沿ったフォローメールを、担当者のスキルに左右されず自動で用意します。見えてきた勝ち筋を、すぐ行動に移せます。
活用するバリュー：
POINT 05 Orcha（オルカ）
エージェント・オーケストレーション

ここまでの機能すべてを動かしているのが、独自開発のAIエージェント「Orcha（オルカ）」。一つのAIが順番に処理するのではなく、複数のAIが役割を分担して同時に動く仕組みなので、リサーチも分析も資料づくりも、止まらず・浅くならずに進みます。セキュリティはメガバンク基準、リサーチとアウトプットの品質は戦略コンサル基準。だから、機密性や信頼性が問われる現場でも安心して任せられます。
活用するバリュー：