【2025年最新版】SFA（営業支援システム）とは？おすすめツール比較15選と活用方法を紹介

SFAツールとは、案件管理や顧客管理などの営業活動を効率化・自動化できるツールです。「Sales Force Automation」の略称で、日本語では「営業支援ツール」と呼ばれています。SFAは、営業プロセスを一元管理し、チーム全体の業務を効率化することを目的としています。

このシステムを活用することで、商談の進捗状況を可視化したり、顧客情報をデジタルで一元管理したりすることが可能です。また、データ分析を通じて営業活動を最適化し、成約率や生産性を向上させるサポートを行います。

SFA（営業支援システム）とCRMの違い

CRM（Customer Relationship Management）は、顧客情報を一元管理し、顧客との関係を深めるためのツールです。主に顧客満足度向上やリピート率の向上を目的としています。一方、SFA（Sales Force Automation）は営業活動を効率化し、案件や進捗状況を管理するツールで、営業プロセス全体をサポートすることが目的です。

CRMが「顧客視点」でデータを活用するのに対し、SFAは「営業担当者視点」で業務を効率化する点が大きな違いです。それぞれの役割を理解し、用途に合わせて使い分けることが重要です。

SFA（営業支援システム）とMAの違い

MA（Marketing Automation）は、マーケティング活動を効率化するためのツールで、リード（見込み顧客）の管理やメール配信の自動化を通じて、リード育成を支援します。一方、SFA（Sales Force Automation）は営業活動を効率化し、案件や商談の進捗を管理するツールで、営業プロセス全体をサポートするのが目的です。

MAは「マーケティング担当者」が主に使用し、リード獲得や育成に特化しているのに対し、SFAは「営業担当者」が使用し、顧客対応や商談を進める場面で活用されます。それぞれの役割を理解し、連携して使うことで、リードから成約までのプロセス全体を効果的に管理できます。

SFA（営業支援システム）の機能一覧

SFA（営業支援システム）は、営業活動を効率化し、データの一元管理や分析を行うために必要な機能を備えています。ここでは、SFA（営業支援システム）に搭載されている機能を紹介します。

顧客管理

顧客情報を一元管理する機能です。顧客の基本情報（名前、企業情報、担当者名、役職など）に加え、過去の商談履歴や名刺情報を記録し、営業活動を可視化します。これにより、どの顧客がどのような状況にあるかを簡単に把握でき、効果的なフォローアップが可能になります。

案件管理

営業活動における案件ごとの進捗状況や詳細情報を管理する機能です。案件ごとに担当者、客先担当者、商談進捗度、見積もり金額、売上金額などを記録し、全体像を把握できます。これにより、案件の優先順位付けや、的確なリソース配分が可能になります。

行動管理

営業マンの行動や結果を記録し、数値化する機能です。訪問回数、提案商材数、受注率、サービスへの興味関心度などを記録することで、営業マンのパフォーマンスを客観的に評価できます。また、これらのデータを活用することで、より具体的で効果的な提案内容の作成にも役立ちます。

予実管理

蓄積された営業データをもとに、売上予測と実績を比較し、達成状況を可視化する機能です。担当者別、案件別、期間別などの多角的な基準から予算と実績を管理し、営業方針や予算配分の見直しを支援します。これにより、営業活動の精度を高め、効率的な目標達成が可能になります。

商談管理

商談に関する報告業務（日報や週報）を簡略化する機能です。スマホやPCから定型フォーマットに入力するだけで、報告作業を完了できます。さらに、報告内容はリアルタイムでタイムラインに通知されるため、管理者やチームメンバーが営業マンの行動や成果を即座に把握できます。

SFA（営業支援システム）の導入メリット

SFA（営業支援システム）を導入することで、営業活動の「可視化」「標準化」「効率化」を実現し、業績向上に繋がります。ここでは、SFA導入によって得られる3つのメリットについて解説します。

1.営業活動を可視化できる

SFA（営業支援システム）を導入することで、営業活動全体をデータで明確に把握できるようになります。進捗状況や優先すべき案件が可視化され、効率的なリソース配分が可能になります。

また、営業担当者の活動内容や成果が数値化されるため、評価の基準が統一され、公平な人事評価を行うことができます。さらに、顧客情報や商談履歴を一元管理することで、過去のデータを基にした的確な営業活動が実現します。

2.営業活動を標準化できる

SFA（営業支援システム）は、全員が同じ手順とルールで営業活動を進められる環境を整備します。これにより、経験が浅いメンバーでも標準的な営業プロセスを基に成果を上げられる体制が構築されます。

また、統一されたフローにより、チーム間での連携がスムーズになり、情報共有や意思決定のスピードも向上します。属人的な営業スタイルを排除し、企業全体で安定した成果を出せる仕組みが実現します。

3.営業活動を効率化できる

SFA（営業支援システム）を活用すると、営業における日常業務が大幅に効率化されます。自動化されたデータ入力や商談管理により、営業担当者が本来注力すべき顧客対応に集中できるようになります。

また、リアルタイムで進捗や売上予測を確認できるため、迅速な意思決定が可能です。手間や無駄を削減することで、営業チーム全体の生産性が向上し、より戦略的な営業活動を実現します。

SFA（営業支援システム）を導入しない場合のデメリット

営業活動を効率化し、データを活用した戦略的な営業を可能にするSFA（営業支援システム）は、現代のビジネス環境において重要なツールです。

しかし、これを導入しない場合、企業はさまざまな課題に直面する可能性があります。ここでは、SFAを導入しない場合の主なデメリットを3つ解説します。

1.情報共有が不十分になり、営業活動が非効率になる

SFAがない場合、営業チーム内で顧客情報や商談進捗を共有する手段が限られるため、情報が属人的になりやすくなります。結果として、同じ顧客に対して重複したアプローチを行ったり、重要な商談情報が共有されず、営業活動の非効率化や機会損失を招く可能性があります。

2.データの一元管理ができず、分析や改善が困難になる

エクセルやスプレッドシートでの管理は限界があり、リアルタイムでのデータ更新や進捗管理が困難です。これにより、営業活動のパフォーマンスを評価するための正確なデータが不足し、どの戦略や施策が効果的かを分析することができなくなります。改善のヒントを見逃し、営業力の向上に繋がりにくい環境が生まれます。

3.営業マンの負担が増え、モチベーション低下の原因になる

SFAを導入していないと、営業マンは日々の業務で多くの手間や時間を費やす必要があります。手動でのデータ入力や進捗管理、報告業務に追われることで、本来の業務である顧客とのコミュニケーションや提案活動に集中する時間が減少します。その結果、効率の悪さからモチベーションが低下し、チーム全体の成果にも悪影響を及ぼす可能性があります。

SFA（営業支援システム）を比較するときのポイント

SFAを導入する際には、多機能性や価格だけに注目するのではなく、実際に運用する現場での使い勝手やサポート体制を考慮することが重要です。次の5つのポイントを押さえておくことで、失敗のリスクを抑え、自社に最適なツールを選ぶことができます。

1.費用対効果を確認する

SFAを導入する際、システム導入費用やライセンス料、保守費用などのコストを比較するのは基本ですが、それだけでは不十分です。クラウド型のSFAは保守管理費用が含まれるため、オンプレミス型と比べて費用対効果が高い場合が多いです。

また、導入したツールが、営業活動の効率化やルーティンワークの自動化をどれだけ実現できるかも重要な比較ポイントです。

2.データ入力のしやすさ

SFAを現場で使いこなすためには、営業マンが日々の業務に負担を感じずにデータを入力できることが欠かせません。入力が煩雑であると、運用が滞り、ツールの効果を十分に発揮できなくなるケースが多々あります。そのため、データ入力が簡単に行えるSFAを選ぶことが重要です。

具体的には、スマートフォンアプリで移動中でも簡単に入力できる機能や、エクセルやスプレッドシートのような直感的なUIを備えたツールが好まれます。また、UI/UXの設計が優れているかどうかも確認しましょう。シンプルで使いやすいツールは現場での定着率が高く、営業マンの負担軽減につながります。

3.手厚いサポート体制

初めてSFAを導入する場合、サポート体制が充実していることが非常に重要です。多くの企業で、導入後の1〜3年目にツールの活用が定着せず、運用が失敗する例が見られます。そのため、ベンダーがどのようにサポートしてくれるのか、具体的に確認しておきましょう。

問い合わせ対応のスピードや方法（チャット、電話、メールなど）が充実しているか、導入後の運用支援が行われるかなどがポイントです。また、顧客の連絡手段に柔軟に対応できるか、外注ではなく内製でサポートを行っているかもチェックしておくと安心です。

4.適正な「価格」を見極める

SFAを導入する際には、初期導入コストやランニングコストがどの程度かかるかを把握し、自社の予算に見合ったツールを選ぶことが重要です。基本機能だけのシンプルなツールは比較的安価である一方、多機能で高度な分析や管理機能を備えたツールはコストが高くなる傾向があります。そのため、コストだけにとらわれるのではなく、自社のニーズに適した機能を選び取ることが成功のポイントとなります。

5.MA連携やカスタマーサポートの考慮

SFAを導入する際には、マーケティングオートメーション（MA）やカスタマーサポートシステムとの連携も重要なポイントです。MAとの連携が可能なSFAは、リード（見込み顧客）の情報をスムーズに引き継ぐことができ、営業活動を効率化します。

リードのスコアリングや購買意欲に基づいた営業アプローチが可能になるため、成約率の向上が期待できます。また、カスタマーサポートとの連携により、顧客の問い合わせ履歴やサポート情報を営業活動に活用し、顧客満足度を向上させることができます。

SFA（営業支援システム）の比較｜おすすめ15選

SFA（営業支援システム）の導入を検討している担当者に向けて、おすすめのツールを15社紹介します。ツールによって費用・機能・特徴が異なるため、自社にあったツールを選択することが重要です。ツールによっては無料トライアルも用意されているのでぜひ活用してみましょう。

1.Sales Marker

Sales Markerは、インテントデータを活用した営業支援で注目を集めるSFAサービスです。顧客の検索行動や興味関心をリアルタイムで把握し、そのデータをもとに最適なアプローチを提案します。これにより、営業マンは顧客のニーズに合わせた効率的なアプローチが可能となり、アポ獲得率や受注率を向上させることができます。

また、Sales MarkerはMAやCRMとの高度な連携が可能で、リード育成から商談フォローまでを一貫して管理することができます。顧客情報や行動データを一元管理し、営業チームとマーケティングチームの連携を強化することで、営業プロセス全体のパフォーマンスを最大化します。

Sales Markerを活用して商談獲得率や受注率を大幅に向上させた企業の成功事例をまとめた資料をご用意しました。インテントデータを駆使して顧客の行動を分析し、最適なアプローチで成果を出した具体的な取り組みをご紹介します。

成功事例に興味がある方や、自社の営業活動に新しい視点を取り入れたいと考えている方は、ぜひこの資料をダウンロードして参考にしてください！

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2.ZohoCRM

Zoho CRMは、世界25万社以上で利用されているクラウド型の顧客管理システムです。無料プランから始められるため、初期費用を抑えて導入できるのが大きな魅力です。有料プランも月額1,680円からと、他のCRMツールと比較してコストパフォーマンスに優れています。

Zoho CRM Plusという上位パッケージも提供されており、CRMに加えて、マーケティング、サポート、プロジェクト管理など、複数のZoho製品を統合的に利用できます。これにより、部門間の連携を強化し、顧客対応の質を向上させることが可能です。

3.kintone

kintoneは、サイボウズ株式会社が提供するクラウド型の業務アプリ作成プラットフォームです。プログラミングの知識がなくても、ドラッグ＆ドロップの直感的な操作で、自社の業務に合わせたアプリを作成・運用できます。これにより、業務プロセスのデジタル化と効率化を迅速に実現可能です。

主な機能として、データベース管理、ワークフロー機能、コミュニケーション機能、外部サービスとの連携、カスタマイズ機能などがあり、業務全般を包括的にサポートします。特に、APIを利用した外部サービスとのデータ連携や、JavaScriptやCSSを用いたカスタマイズが可能で、柔軟なシステム構築が可能です。

4.Hub Spot

HubSpotは、マーケティング、営業、カスタマーサービスを統合的にサポートするクラウド型のプラットフォームです。無料プランから始められるため、初期費用を抑えて導入できます。有料プランも月額2,400円からと、他のCRMツールと比較してコストパフォーマンスに優れています。 

主な機能として、CRM（顧客関係管理）、マーケティングオートメーション、セールス支援、カスタマーサービス、CMS（コンテンツ管理システム）、オペレーション管理など、多彩なツールを一元的に提供しています。これにより、顧客との接点を包括的に管理し、業務効率を大幅に向上させることが可能です。

5.Sales Cloud

Sales Cloudは、Salesforceが提供するクラウド型の営業支援システム（SFA）で、顧客管理や商談管理、リード管理など、営業活動全般をサポートする多彩な機能を備えています。特に、AI機能であるEinsteinを活用した予測分析により、売上予測や顧客の購買意欲を高精度で把握することが可能です。

料金プランは、Essentials（3,000円/1ユーザー）、Professional（9,000円/1ユーザー）、Enterprise（18,000円/1ユーザー）、Unlimited（36,000円/1ユーザー）の4種類があり、企業の規模やニーズに合わせて選択できます。また、30日間の無料トライアルも提供されており、導入前に実際の操作感を確認することができます。

6.Mazrica Sales

Mazrica Salesは、株式会社マツリカが提供する次世代型の営業DXプラットフォームで、顧客管理や案件管理、行動管理など、営業活動全般をサポートする多彩な機能を備えています。特に、AI機能を活用した受注確度の予測やリスク分析により、営業戦略の精度向上が期待できます。

セキュリティ対策も充実しており、ISO 27001（ISMS）の認証を取得しています。情報の機密性・完全性・可用性の維持、改善に日々取り組んでおり、安心して利用できます。

7.GENIEE SFA/CRM

GENIEE SFA/CRM（旧ちきゅう）は、株式会社ジーニーが提供する国産の営業管理ツールで、顧客管理や案件管理、商談管理など、営業活動全般をサポートする多彩な機能を備えています。特に、AIアシスタント機能を活用した営業支援により、業績向上を支援します。 

主な機能として、顧客情報の一元管理、案件の進捗管理、商談履歴の管理、活動履歴の記録、レポート作成、AIアシスタントによる文章作成補助、スマートフォンアプリ対応などがあり、営業プロセスの効率化と可視化を実現します。また、GoogleスプレッドシートやZoom、Slack、Chatwork、MAツールなどの外部ツールとの連携も可能で、既存の業務システムとの統合が容易です。

8.Knowledge Suite

Knowledge Suiteは、ブルーテック株式会社が提供するクラウド型の統合ビジネスアプリケーションで、営業支援SFA、顧客管理CRM、グループウェアなど、ビジネスに必要なアプリケーションを一元的に利用できます。ユーザー数無制限で利用可能なため、コストパフォーマンスに優れています。

9.UPWARD

UPWARDは、外回り営業や訪問営業に特化したSFA（営業支援システム）で、顧客データの記録・活用を効率化する多彩な機能を備えています。特許技術である滞在記録の自動検知により、訪問企業の候補をアプリが自動で表示し、報告作業の手間を大幅に軽減します。 

主な機能として、滞在記録の自動検知、オート電話記録、かんたん報告＆管理、音声入力、業界マップ連携、チャット連携、ダッシュボード、顧客カルテ、顧客マッピング、プッシュ通知、周辺検索、ルート検索などがあり、営業活動の効率化と戦略的な訪問活動をサポートします。

10.JUST.SFA

JUST.SFAは、株式会社ジャストシステムが提供するクラウド型の営業支援システム（SFA）で、個人と組織の「継続成長」を支援する“成長型”営業支援クラウドサービスです。営業活動の変化や事業の拡大に伴い、必要になった機能を後から組み合わせることで、システムを拡張していくことができます。 

主な機能として、顧客管理、案件管理、活動管理、プロセス管理、集計・分析、レポーティング、帳票出力、スケジュール管理などがあり、営業現場の「こんな場面で役立てたい」「こんな形で利用したい」という要望に幅広く応えます。

11.Oracle Sales

Oracle Salesは、Oracle Corporationが提供するクラウドベースの営業支援システム（SFA）で、AIを活用したインテリジェントな提案や、統合されたカスタマー・データ管理を通じて、営業プロセスの自動化と効率化を実現します。

12.Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Salesは、Microsoftが提供するクラウドベースの営業支援システム（SFA）で、顧客とのリレーションシップを構築し、インサイトに基づいてアクションを取り、取引をより短時間で成立させることができます。 

主な機能として、顧客管理、営業案件管理、リード管理、予測分析、AIによるインサイト提供、コラボレーションツールとの統合、モバイルアクセス、カスタマイズ可能なダッシュボードなどがあり、営業活動全般を包括的にサポートします。

13.SAP Sales Cloud

SAP Sales Cloud は、SAP SE が提供するクラウドベースの営業支援システム（SFA）で、営業部門が顧客とのコミュニケーションをあらゆる角度から把握し、顧客中心のセールスエンゲージメントを実現することを支援します。

14.Sansan

Sansanは、名刺や企業情報、営業履歴を一元管理し、全社で共有できる営業DXサービスです。名刺を99.9％の精度で正確にデータ化し、顧客情報を組織として蓄積することで、営業のチャンスを広げます。

主な機能として、名刺管理、顧客情報の一元管理、営業履歴の共有、データベース構築、名刺データの正確なデジタル化、人脈の可視化、メール配信、ニュース配信、外部システムとの連携などがあり、営業活動全般を包括的にサポートします。

特に、名刺から相手の連絡先や役職を調べる、会ったことがあるかを確認する、名刺情報をシステムに手作業で入力するといった時間が不要になり、名刺関連の業務を効率化できます。

15.ネクストSFA

ネクストSFAは、株式会社ジオコードが提供するクラウド型の営業支援・顧客管理ツールで、MA、SFA、CRM、BIの全てを一体化したオールインワンのプラットフォームです。

カスタマイズ性も高く、設定（ノーコード）だけで文言変更や項目・プルダウンの作成が行なえるため、複雑な初期設計や仕様検討をする必要なく、現在の管理方法に近づけることができます。多くのお客様が平均1〜2週間程度で運用を開始しています。

本記事のまとめ

SFAの導入は、企業の営業活動を進化させる重要なステップです。ツールを活用するだけでなく、営業チーム全体が「データを基にした効率的な営業活動」を実現することが成功のポイントとなります。これにより、営業の属人的な課題や情報共有の不足、非効率な作業といった従来の問題を解消し、営業活動全体をスムーズかつ戦略的に進めることが可能になります。

また、SFAを効果的に活用するためには、ツール選びだけでなく、導入後の運用体制や現場での活用方法も重要です。適切な活用により、ツールは営業チームを支える強力な基盤となり、より高度な営業戦略を実行できるようになります。