Sales Cloud（セールスクラウド）とは？目的・特徴・価格・導入効果を徹底解説

営業活動の効率化や成約率の向上を目指す企業にとって、CRM（顧客関係管理）の活用は欠かせません。その中でも、Salesforceが提供する「Sales Cloud（セールスクラウド）」は、世界中で数多くの企業が採用する人気の営業支援ツールです。

本記事では、Sales Cloudの概要から、その導入目的や特徴、具体的な価格プラン、さらに導入することで得られる効果までを徹底解説します。

Sales Cloudの活用を検討している方や、営業効率化の方法を模索している方にとって、最適な選択肢を見つけるための参考になる内容です。ぜひ最後までご覧ください。

Sales Cloud（セールスクラウド）とは

Sales Cloud（セールスクラウド）は、Salesforce社が提供する営業支援システム（CRM/SFA）です。顧客情報や商談状況を一元管理し、営業プロセスを効率化するための機能を幅広く備えています。

Salesforce社は、国内外でトップシェアを誇るクラウド型CRMソリューションのリーダー企業であり、これまでに15万社以上の導入実績を持ち、豊富なノウハウを活かしてさまざまな業界の営業活動を支援しています。

Sales Cloudは、営業チームの生産性を向上させるだけでなく、顧客との関係を深めるためのツールとしても活用されており、業務効率化と売上向上に貢献します。

Sales Cloud（セールスクラウド）の料金プラン

Sales CloudもCRM/SFAツールと同様に、機能やカスタマイズ性に応じて複数の料金プランが用意されています。利用する企業の規模やニーズに合わせて、最適なプランを選べるのが特徴です。

ここでは、Sales Cloudの具体的な料金プランをご紹介します。

Sales Cloudの仕様・動作環境

SalesforceとSales Cloud（セールスクラウド）の違い

Salesforce（セールスフォース）とSales Cloud（セールスクラウド）は混同されやすいですが、それぞれ異なる意味を持ちます。Salesforceは、クラウド型CRM（顧客関係管理）およびSFA（営業支援システム）を提供する企業名です。

一方、Sales Cloudは、Salesforce社が提供している製品の一つで、営業プロセスを効率化するためのSFAおよびCRM機能を兼ね備えた営業支援システムのことを指します。

つまり、「Salesforce」という単語は会社名を意味し、「Sales Cloud」が具体的な製品名です。Salesforce社は他にもマーケティングやカスタマーサポート向けの製品を提供しており、Sales Cloudはその中でも営業部門向けに特化したソリューションとして位置づけられています。

SalesforceとSalesMarkerを連携し、見込み顧客のインテントを可視化して優先案件を自動リストアップした結果、営業担当者は確度の高いリードに集中し、提案のパーソナライズで成約率が20％向上した事例もあります。

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Sales CloudとSales Markerの違いと相互関係

Sales CloudとSales Markerはどちらも営業活動を支援するサービスですが、目的や役割に違いがあります。Sales Cloudは、Salesforce社が提供する営業支援システム（CRM/SFA）で、顧客情報や商談の進捗を一元管理し、営業プロセスを効率化するためのツールです。

営業チームの日々の活動を可視化し、タスク管理や売上予測など、営業全般を包括的に支援することを目的としています。

一方、Sales Markerは、インテントデータを活用してターゲット企業のニーズや検討状況をリアルタイムで把握し、最適なタイミングでアプローチするためのサービスです。

特に、見込み客の優先順位を設定したり、アプローチのパーソナライズを支援することに特化しています。さらに、Sales MarkerはSales Cloudと互換性があり、連携することで見込み客データの活用や営業プロセスの精緻化が可能です。

つまり、Sales Cloudは営業プロセス全般の効率化を目的としたプラットフォームであり、Sales Markerはそのプロセスをデータドリブンで強化するサービスといえます。このように、両者を組み合わせることで、営業活動をより戦略的かつ効果的に進めることができます。

データを活用した営業は、効率的で効果的な成果を生むための重要な戦略です。過去記事では、データドリブン営業の具体的な実践方法と成功事例を解説しています。

関連記事：データドリブン営業の実践方法を解説｜実践方法と事例から学ぶ成功の秘訣

Sales Cloud（セールスクラウド）の導入効果

ここでは、セールスクラウドを活用することで実現できる3つの重要なポイントについて解説します。

1.商談状況の見える化と徹底管理

セールスクラウドは、商談の進捗状況をリアルタイムで把握することが可能です。営業担当者は、社内外を問わずいつでも詳細な顧客情報や過去の商談履歴、現在の進捗状況を確認できます。これにより、顧客の状況に応じた最適な提案が可能となり、商談の成功率を高められます。

また、全ての商談データが一元化されているため、営業チーム全体での情報共有がスムーズに行えます。これにより、対応漏れや見落としを防ぎ、顧客満足度の向上に繋がります。管理者は商談の進行状況をチーム全体で把握できるため、リソース配分や戦略修正が柔軟に行えます。

2.営業活動の質と効率の向上

セールスクラウドは、過去の商談データや営業活動を蓄積し、それを分析することで営業の質を高めるための有力なナレッジベースを提供します。過去の成功事例や失注理由を分析し、顧客のニーズに適した戦略を策定することが可能です。

トップ営業担当者のトークスクリプトや提案資料も共有できるため、新人や経験の浅い担当者も質の高い営業を展開できます。

さらに、商談データをもとに受注可能性をスコアリングすることで、営業リソースを確度の高い案件に集中させ、効率的な営業活動が実現します。これにより、営業の成果を向上させるだけでなく、チーム全体のスキル向上にも寄与します。

3.部門間連携の強化と業務効率の向上

セールスクラウドでは、顧客情報、商談履歴、アポイントメントデータを一元管理することで、部門間の連携を強化します。特にマーケティング部門との連携において大きな効果を発揮します。

マーケティングで獲得したリード情報を営業部門と共有することで、顧客属性やニーズに合った営業担当者を割り当て、受注率の向上を目指します。

さらに、セールスクラウドを活用することで、顧客の購入フェーズや関心領域に基づいた適切なアプローチが可能となり、マーケティングと営業の一体化を推進します。部門間の連携力が高まることで、全社的な業務効率が向上し、売上拡大につながります。

Sales Cloud（セールスクラウド）の主な機能

Sales Cloudは、営業活動の効率化を支援するツールです。「管理系」「予測・分析系」「サポート系」の3つのカテゴリに分かれた多彩な機能を提供し、それぞれのカテゴリにはさらに具体的な機能が含まれています。ここでは、各カテゴリの内容を解説します。

管理系機能

管理系機能は、顧客情報や商談データを一元管理し、営業活動の可視化と効率化を支援する重要な役割を果たします。これにより、営業チームは情報を最大限に活用し、顧客に最適なアプローチができるようになります。

顧客・見込み客の一元管理

Sales Cloudでは、見込み顧客や既存顧客の情報を包括的に管理できます。会社名や連絡先、問い合わせ履歴、広告キャンペーンの反応データなど、顧客に関するあらゆるデータを統合して保存できます。これにより、営業担当者は見込み客のニーズを正確に把握し、適切なタイミングでアプローチできます。

商談情報の詳細管理

商談の取引額、進捗状況、訪問履歴などを細かく管理でき、標準化されたプロセスの導入を支援します。また、見積機能を活用することで、商品データを自動入力でき、見積作成の時間を大幅に削減します。

顧客へのモバイルアクセス

モバイルアプリの利用により、営業担当者は外出先でも顧客情報にアクセスできます。これにより、現場での迅速な対応が可能になり、商談の質を高めることができます。

予測・分析系機能

予測・分析系機能は、データを活用して営業戦略を立案・改善するための基盤を提供します。売上予測やパフォーマンス分析を通じて、営業チーム全体のパフォーマンスを引き上げることができます。

売上予測の可視化

Sales Cloudでは、リアルタイムで売上予測を可視化できます。担当者やチームごとの目標達成状況を把握できるため、迅速な意思決定や戦略の修正が可能です。

レポートとダッシュボード

データを表やグラフにして視覚化し、営業活動の成果を詳細に分析できます。これにより、営業プロセスの改善点を特定し、より効果的な戦略を策定できます。

パフォーマンス分析の強化

過去の商談データをもとに営業担当者の成果を評価し、成功事例や失敗のパターンを明確化することで、営業活動全体の改善につなげられます。

サポート系機能

サポート系機能は、業務の効率化や部門間の連携を強化し、営業チームが本来の業務に集中できる環境を提供します。特に業務の自動化や承認プロセスの効率化は、企業全体の生産性向上に寄与します。

業務プロセスの自動化

「フロー」機能を活用して、リード登録やフォローアップなどのタスクを自動化できます。これにより、営業担当者は戦略的な活動に時間を集中させることができます。

承認プロセスの管理

Sales Cloudでは、経費申請や契約書承認などの業務プロセスを簡単に電子化し、自動化できます。承認作業のスピードアップにより、チーム全体の生産性が向上します。

Salesforce Sales Cloudのこれらの機能を活用することで、営業活動を全面的に最適化し、業績向上を実現できます。特に、情報の一元管理、データ分析、業務効率化において、Sales Cloudはあらゆる規模の企業にとって頼れるツールとなるでしょう。

Sales Cloud（セールスクラウド）の導入に向いている企業

ここでは、セールスクラウドの導入に適している企業の特徴について紹介します。

営業プロセスを効率化し、生産性を向上させたい企業

セールスクラウドは、リード管理や商談管理、売上予測といった機能を活用することで、営業活動の全体像を可視化し、効率的な案件管理を可能にします。

営業担当者の活動状況をリアルタイムで把握し、フォローすべき顧客や案件を的確に特定できるため、営業の生産性を飛躍的に向上させることができるでしょう。

特に急成長を目指す中小企業にとって、限られたリソースを最大限に活用し、組織の拡大を支援する有力なツールとなります。

データを基に戦略的な意思決定を行いたい企業

セールスクラウドは、過去の営業データをもとにした高度な分析機能を提供し、営業活動の成果を数値化して可視化します。

データドリブンな経営を推進する企業にとって、顧客の購買傾向や市場の動向を的確に把握し、より的確な営業戦略を立案できる点が大きな魅力でしょう。

また、カスタムレポートやダッシュボードを活用することで、経営層は迅速な意思決定が可能となり、競争優位性を確立する手助けとなります。

グローバル展開を視野に入れている企業

セールスクラウドは、多言語・多通貨対応が可能であり、世界中の拠点を統一したプラットフォームで管理できます。

異なる国や地域ごとの商習慣に対応しながら、一元管理を実現できるため、グローバル展開を目指す企業にとって大きなアドバンテージとなるでしょう。

リアルタイムでのデータ共有により、拠点間の連携を強化し、スムーズな意思決定を促進します。

Sales Cloud（セールスクラウド）の評判

実際に導入を検討している方に向け、Sales Cloud（セールスクラウド）の評判を法人むけIT製品比較サイト「ITトレンド」より抜粋してきましたので参考にしてみてはいかがでしょうか。

良い口コミ

Sales Cloudは、セールス活動に必要な行動管理やデータの精度維持に優れている点が口コミで高く評価されています。

特に、名寄せ機能によるデータの一元管理がしっかりしており、情報の重複やミスを防げる点が人気です。また、顧客対応履歴を一目で確認できるため、誰がいつどのような対応を行ったかをスムーズに把握でき、細かく項目を分けることで顧客ニーズの分析やデータ化がしやすいという声も多くあります。

《Sales Cloud》の良い評判・口コミ

セールス活動のポイントである行動量とデータの精度を担うことができ、特に名寄せ機能はちゃんとしているのでデータによる事故は防げます。また他製品と連携するとセールスメールなども自由に送れるため、自由度の高さも魅力です。

引用：法人向けIT製品比較サイト「ITトレンド」より

《Sales Cloud》の良い評判・口コミ

いつ誰がどんな対応をしたのか一目で分かる。その上細かく項目を分けられるため、顧客ニーズのデータ化、分析には最適。

引用：法人向けIT製品比較サイト「ITトレンド」より（2024/08/19）

《Sales Cloud》の良い評判・口コミ

スマホでのアプリ利用ができ、パソコンのない出先での入力も出来るのが便利。経費精算も同様に行える為、場所を問わず即申請ができるので入力漏れが発生しにくい。

引用：法人向けIT製品比較サイト「ITトレンド」より(2024/09/15）

改善をして欲しい点

Sales Cloudの改善点として、操作の習得に時間がかかる点や、カスタマイズの複雑さが指摘されています。初めてのユーザーには操作が難しく、慣れるまでに時間が必要であることや、自由度が高い反面、設定が複雑で思い通りに項目を組み合わせるのが難しいとの声があります。

これらの課題に対して、公式のチュートリアルやトレーニングを活用して基本操作の習得を進めると良いでしょう。

《Sales Cloud》の改善してほしい点

初めて使う人にとってはなかなか難易度が高いなと感じる。慣れてくればよいが、慣れるまでに少し時間がかかる操作性ではある。

引用：法人向けIT製品比較サイト「ITトレンド」より(2024/06/07）

《Sales Cloud》の改善してほしい点

カスタマイズ性が高いため、逆に使い方を覚えるのが大変でした。 組み合わせたい項目があっても、システム内でうまく結びつかず、データをエクスポートしてExcelでまとめています。

引用：法人向けIT製品比較サイト「ITトレンド」より(2024/05/27）

本記事のまとめ

営業案件管理、ダッシュボード、営業パイプライン管理など、幅広い営業支援機能を備えたSales Cloudは、営業活動の効率化に大きく貢献します。チーム全体で必要なデータをリアルタイムで共有できるため、情報の一元管理や効果的な戦略立案が可能です。

さらに、Sales Markerを組み合わせることで、見込み顧客のインテントデータを活用し、優先度の高い案件に集中した営業活動を実現できます。

Sales Markerのインサイト機能により、顧客のニーズや検討段階をリアルタイムで把握し、Sales Cloudと連携することで、最適なアプローチのタイミングや提案内容を簡単に設定できます。この2つのツールを併用することで、営業プロセス全体を最適化し、成約率向上を目指すことができます。