営業活動においてタスク管理を怠ると、進捗遅れや対応漏れ、重要な商談機会の喪失といった問題が発生しやすくなります。

複数の案件を同時に進める中で優先順位が曖昧になり、結果として営業成績の低下や顧客満足度の低下を招くことにもつながります。

一方で、タスク管理が適切に行われると、重要なタスクや期限を見落とすことがなくなり、営業活動の効率が大幅に向上します。

本記事では、こうした営業活動の課題を解決するために役立つ、2025年最新版の営業タスク管理ツール7選を徹底比較します。

従来のBtoB営業では、リードリストに基づいた一律のアプローチや、膨大な数の企業へのコールドコールが一般的でした。

しかし、こうした手法では見込みの薄い顧客にも時間とリソースを割いてしまい、効率的な営業活動が難しいという課題がありました。そこで注目されているのが、「インテントデータ」の活用です。

では、インテントデータをどのように営業活動に組み込み、具体的にどのような成果が得られるのでしょうか？

下記の無料資料では、インテントデータの活用方法とその効果について解説しているので参考にしてみてください。

徹底解説！Bto B営業の常識を変える「インテントデーター」とは？

営業におけるタスク管理とは

営業におけるタスク管理とは、日々の業務やプロジェクトを効率的に進めるために必要なタスクを整理し、計画的に実行するプロセスを指します。

営業活動は、リードの獲得から商談の準備、フォローアップ、クロージング、さらには既存顧客の関係維持まで多岐にわたるため、タスクの優先順位付けや進捗状況の管理が必要です。

ToDoとプロジェクト

「タスク」と関連する用語である「ToDo」と「プロジェクト」は、いずれも業務管理において重要な概念ですが、それぞれの意味や使い方には明確な違いがあります。

「ToDo」とは、やるべきことや完了すべき作業のリストを指しますが、必ずしも期限や優先順位が設定されているわけではありません。

一方で、「タスク」は特定の期限や目標が設定された具体的な作業を指します。タスク管理では、これらの作業に対して明確な期限や優先順位が付けられ、計画的に実行される点が特徴です。

つまり、「ToDo」は広範な作業リストの中で、よりラフな段階のものを指すのに対し、「タスク」は期限付きの実行段階にある業務を表します。

「プロジェクト」とは、特定の目標を達成するために複数のタスクを組み合わせて進める計画的な業務全体を指します。

「タスク」との違いは、その規模と範囲にあります。タスクはプロジェクトを構成する最小単位の作業であり、プロジェクトはそのタスクの集合体です。

このように、「プロジェクト」は全体像を示し、「タスク」はその中で実行される個別の作業を表すと考えるとわかりやすいでしょう。

営業のタスク管理の重要性とは

特に重要となる理由を2つ紹介します。

重要な案件の進捗管理と成約率向上

タスク管理が行き届いていないと、重要な商談のフォローアップが遅れたり、顧客からの問い合わせに迅速に対応できないことがあります。

これにより、商談のタイミングを逃してしまい、成約の機会を失うリスクが高まります。

また、進捗状況が把握できていないことで案件が途中で停滞したり、必要な対応が漏れるといった問題も発生します。

これらの課題は、最終的に営業成果の低下を引き起こす原因となるため、タスク管理は営業活動を円滑に進め、成果を最大化するうえで非常に重要です。

業務の見える化

タスクや案件の進捗状況を共有することで、情報の行き違いや重複作業を防ぎ、業務を効率的に進めることができます。

タスクや進捗状況が共有されていないと、同じ作業を複数のメンバーが重複して行うことで無駄が増え、全体の業務効率が低下します。さらに、責任の所在が曖昧になり、ミスが発生した際の対応が遅れるリスクも高まります。

こうした問題を防ぎ、チーム全体の生産性と営業成果を向上させるためにも、タスク管理は不可欠です。タスクを適切に管理することで、チームの連携が強化され、効率的で効果的な営業活動が実現します。

タスク管理を苦手と感じる理由

タスク管理を苦手と感じる理由は、人それぞれの業務スタイルや考え方に起因することが多いですが、主に以下のような3つの理由が挙げられます。

タスクの全体像が見えない

多くのタスクが同時進行している場合、どこから手を付ければ良いのか分からなくなることがあります。業務の優先順位や重要度が不明確だと、タスクが積み重なる一方で、何も進んでいないように感じてしまいがちです。

この結果、タスクが漠然とした「やるべきこと」の塊に見えてしまい、管理そのものが億劫になります。

優先順位の付け方が分からない

どのタスクを先に処理すべきかを判断するのが難しいと、効率的な進行が妨げられます。

すべての業務が「重要」に思えてしまったり、逆に「どれも急ぎじゃないから後でいい」と後回しにしてしまうことで、結果的にタスクが溜まり、管理が煩雑になります。

完璧主義による負担感

タスクを完璧にこなそうとするあまり、1つの作業に過剰な時間を費やしてしまうことも、タスク管理を苦手に感じる原因です。

完璧を求める姿勢が、次のタスクへの着手を遅らせ、全体の進捗を遅らせる結果につながります。この結果、タスクが積み上がり、管理が困難になるという悪循環に陥ります。

タスク管理が苦手な理由を理解することで、自分に合った管理方法やツールの活用法を見つけやすくなることでしょう。

営業のタスク管理の方法

ここでは、営業のタスク管理を効果的に行うための4つの方法を紹介します。

仕分け

まずは、日々発生する業務やタスクを整理・仕分けすることが重要です。営業活動には、リード獲得、顧客対応、商談準備、契約手続きなど多岐にわたる業務が含まれます。

これらを「重要度」「緊急度」「作業の種類」ごとにカテゴリ分けすることで、全体の業務量と内容が明確になります。

「顧客対応」や「契約締結」などの直接的に売上に関わるタスクと、「資料作成」や「社内ミーティング」などの間接的なタスクを分けて整理することで、どこに時間とリソースを集中すべきかが見えてきます。

優先順位の設定

タスクを仕分けた後は、それぞれの優先順位を設定します。営業活動では、すべての業務を同時に進めることは難しく、効果的な成果を上げるためには「どのタスクを先に処理するか」の判断が求められます。

優先順位をつける際には、「緊急度」と「重要度」を基準に考えると効果的です。

例えば、即対応が必要な顧客からの問い合わせや、期限の迫った提案書の提出は高い優先度に設定します。一方で、期限が遠い業務や後回しにできるタスクは優先度を下げてスケジュールに組み込みます。

こうした優先順位の明確化により、効率的かつ成果につながる営業活動を実現できます。

取捨選択

営業活動においては、すべてのタスクを完璧にこなすことが必ずしも最良の結果を生むとは限りません。リソースには限りがあるため、「本当に必要なタスク」と「削減または委任できるタスク」を見極める取捨選択が必要です。

成約につながる可能性が低い見込み顧客へのアプローチに過剰な時間を費やすよりも、成約見込みの高い案件に集中する方が効率的です。

また、ルーチンワークや事務作業などは自動化ツールの活用や他部門への委任を検討し、営業担当者は売上に直結する業務に集中することが重要です。

この取捨選択のプロセスにより、限られた時間とリソースを最大限に活用できるでしょう。

スケジュールを立てる

最後に、タスクを具体的なスケジュールに落とし込むことが必要です。タスクの仕分け、優先順位の設定、取捨選択を行った後、それらを日々の業務スケジュールに組み込み、実行可能な計画を立てます。

このとき、余裕を持ったスケジューリングを心掛けることで、急な予定変更や突発的な業務にも柔軟に対応できます。

また、1日の終わりや週の終わりに進捗状況を振り返り、必要に応じてスケジュールの調整を行うことで、常に最適なタスク管理が可能になります。

デジタルツールを活用すれば、タスクの進捗管理やリマインダー機能を効率的に活用でき、より精度の高いスケジュール管理が実現するのでおすすめです。

営業のタスク管理ツールを選ぶ際のポイント

ここでは、ツール選定の際に重視すべきポイントを紹介します。

モバイル対応と外出先での利便性

外出先で商談の進捗状況をリアルタイムで更新できる機能や、リマインダー機能が搭載されていると、時間を有効活用しながらタスク漏れを防ぐことができます。

モバイル対応が不十分なツールを使用すると、外出中に情報を更新できず、オフィスに戻ってから手動で入力する手間が発生します。

この遅れが蓄積すると、リアルタイムでの情報共有が難しくなり、商談の進行状況や顧客対応のタイミングを逃すリスクが高まります。

モバイル対応の優れたツールを選ぶことで、営業活動をどこからでも効率的に進めることができ、タスクの遅延や情報共有の遅れを防ぐことが可能です。

他ツールとの連携機能

営業活動では、CRM（顧客管理システム）、メール、カレンダー、チャットツールなど、複数のツールを併用することが一般的です。そのため、これらのツールとシームレスに連携できるタスク管理ツールを選ぶことが重要です。

例えば、GoogleカレンダーやOutlookと連携することで、スケジュール管理を一元化でき、二重入力の手間が省けます。SlackやMicrosoft Teamsと連携することで、チーム内のコミュニケーションが円滑になり、情報共有の効率も向上します。

連携機能が不足していると、各ツール間での情報が分断され、手動でのデータ入力や更新が必要となり、ミスや漏れが発生しやすくなります。

この結果、タスクの進捗状況や顧客情報の管理が煩雑になり、営業活動全体の効率が低下します。統合性の高いツールを選ぶことで、情報の一元管理が可能となり、業務の効率化と精度向上が期待できます。

自動化機能と通知設定

定型的なタスクやリマインダーの自動化機能があると、手動での作業を減らし、業務効率を大幅に向上させることができます。

例えば、一定期間フォローがないリードに対して自動的にリマインダーを送信したり、タスクの期限が近づいた際に通知を受け取る設定が可能なツールは、営業活動の漏れを防ぐのに非常に役立ちます。

自動化機能がない場合、通知機能が不十分だと、期限を見逃してしまうこともあり、結果として営業成績に悪影響を与える可能性があります。

自動化機能を活用することで、営業担当者はより重要な業務に集中でき、生産性の向上とミスの削減が実現します。

コスト

予算に合ったコストで導入できるかどうかも、タスク管理ツールを選ぶ際の重要なポイントです。

多くのツールには無料プランが用意されていますが、チーム規模が大きくなると機能制限が出る場合があります。将来的にチームの規模が拡大した際に柔軟にプランを変更できるスケーラビリティ（拡張性）も考慮する必要があります。

コストと機能のバランスが取れていないツールを選ぶと、必要な機能が不足して業務に支障をきたすか、逆に過剰な機能に対してコストを無駄にしてしまうリスクがあります。

初期費用や追加機能のコストも確認し、長期的にコストパフォーマンスの良いツールを選ぶことが、継続的な業務効率化に繋がります。

営業のタスク管理におすすめなツール7選

最後に、営業のタスク管理におすすめなツールを7つ紹介します。

Trello

Trello

Trelloは、視覚的にタスクを管理できるカンバン方式のプロジェクト管理ツールです。カードをドラッグ＆ドロップするだけでタスクの進捗を簡単に整理できます。

個人のタスク管理からチームでのプロジェクト管理まで活用されており、営業チームにおいても商談や顧客フォローの進捗管理に役立ちます。

Trelloはタスク（カード）に期限や担当者、チェックリストを追加したり、SlackやGoogle Driveなどの外部ツールと連携させることで、より効率的なワークフローを構築できます。

Notion

Notion

Notionは、もともとメモアプリとして設計されたツールですが、その柔軟性と多機能性からタスク管理ツールとしても優れています。

ユーザーは自由にページを作成でき、その中でカレンダー機能やダッシュボード機能などを組み合わせて、自分に最適なタスク管理システムを構築できます。シンプルなメモから複雑なプロジェクト管理まで対応できるのがNotionの大きな魅力です。

無料版でも多くの機能を利用できますが、6人以上でのページ共有ができないため、チームでの活用を考える場合は有料プランの導入が推奨されます。

Asana

Asana

Asanaは、タスク管理のレイアウトをリスト形式とカード形式の2つから選択できるタスク管理ツールです。カレンダー機能を活用することで、各タスクの進捗状況や納期を視覚的に把握でき、締め切りの見逃しを防ぐことができます。

さらに、AsanaのカレンダーはGoogleカレンダーと連携可能なため、普段からGoogleカレンダーを使用しているユーザーにとっても使いやすい設計となっています。

無料版では最大15名までチームメンバーとタスクを共有できるため、コストを抑えて導入を始めたい企業にも最適です。

jooto

jooto

Jootoは、タスクをカード形式で管理するカンバン方式のタスク管理ツールです。基本的な操作はドラッグ＆ドロップだけで完結するため、雑な設定や操作に時間を取られることなく、スムーズにタスクの整理と進捗管理が可能です。

また、複数のプロジェクトを横断して、自分が担当するタスクだけをまとめて管理できるため、個別のタスク管理と全体の進捗確認を同時に行えるのも大きなメリットです。

加えて、細かなユーザー権限設定ができるため、大規模なチームでも役割に応じたアクセス制御が容易に行えます。

Taskworld

Taskworld

Taskworldは、製造業、不動産、建築、医療、教育など幅広い業界で利用されている世界基準のタスク・プロジェクト管理ツールです。

世界中のメディアから評価を受けており、タスク管理だけでなく、チームメンバーとのコミュニケーション機能も充実しており、効率的なプロジェクト進行をサポートします。

Taskworldは、シンプルなカンバン方式によるタスク管理を基本としながら、全タスクを一つのタイムラインに表示する機能を備え、プロジェクト全体の進捗状況を一目で確認できます。

また、タスク管理だけでなく、各メンバーのオンライン状況の確認や、送信したメッセージの既読確認機能も搭載されており、リモートワーク環境や複数拠点間でのプロジェクト管理にも最適です。

Wrike

Wrike

Wrikeは、世界中の20,000社以上で導入されているプロジェクト管理ツールです。メンバーの業務内容や進捗状況をリアルタイムで可視化し、パワフルな自動化機能によって業務効率の向上も図れます。

Wrikeのダッシュボード機能を活用すれば、各タスクのステータスごとに一覧化されたビューで進捗を一目で確認できます。

これにより、プロジェクト全体の進行状況を把握しやすくなり、問題の早期発見や迅速な対応が可能です。また、堅牢なセキュリティ機能を備えており、顧客データや機密情報の管理も安心して行えます。

さらに、初めてのユーザーでも導入しやすいように2週間の無料トライアルも提供されており、機能を試してから本格導入を検討することができます。

Jira Software

Jira Software

Jira Softwareは、ソフトウェアの計画・追跡・リリースを効率化するためのツールです。

特にアジャイル開発チームにおける利用実績はNo.1を誇り、スクラムやカンバンといったアジャイル手法を取り入れたチームに最適な機能が豊富に搭載されています。

Jira Softwareは、各メンバーの負荷や進捗をリアルタイムで把握できるため、業務の偏りを防ぎ、生産性を最大化することができます。

また、豊富なカスタマイズ機能により、チームの規模やプロジェクトの特性に応じた柔軟な計画・管理が可能で、最大10ユーザーまで無料で利用できるプランが用意されており、少人数チームや個人利用でも気軽に試すことができます。

本記事のまとめ

営業組織がタスク管理の課題を効率的に解決するためには、顧客管理だけでなく、商談管理、営業進捗管理、タスク管理、名刺管理、スケジュール管理といった営業活動全般を包括的にサポートするSFA（セールスフォースオートメーション）ツールの導入が最適です。

これにより、煩雑な業務の一元管理が可能になり、営業担当者はより戦略的な活動に集中できるようになります。

従来のExcelやSpreadsheetを使用した情報管理では、データ量の増加に伴う検索性の低下、誤入力のリスク、データ紛失などの問題が発生しやすく、これが営業活動の非効率化につながっていました。

しかし、SFAツールを導入することで、これらの課題は解消され、情報の一元管理と効率的なデータ活用が可能になります。

SFAの導入により、営業活動の可視化が進み、会議資料の準備や会議そのものの時間を大幅に短縮できた企業も多くあります。これにより、営業担当者は事務作業から解放され、商談や顧客対応といったコア業務に集中できる環境が整います。営業のタスク管理を効率化し、成果を最大化したいと考える企業にとって、SFAツールは不可欠な存在です。

SFAの中でも、今注目されているのが「インテントセールス」です。この手法は、企業の検索行動や興味関心を可視化し、購買意欲の高いターゲットに対して最適なタイミングでアプローチすることを可能にします。

この最新のアプローチにより、従来の営業手法では捉えきれなかった潜在ニーズを掘り起こし、競合他社よりも一歩先んじた営業活動が可能になります。

インテントセールスの具体的な活用方法や導入事例について詳しく知りたい方は、ぜひ資料をダウンロードしてご参考にしてください。

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