2024年、営業の世界は日々進化しており、その成功には効果的なツールの選択が不可欠です。本記事では、現代の営業担当者に必須となる、おすすめの営業ツール10選を厳選してご紹介します。それぞれのツールは独自の特徴とメリットを持ち、営業活動をより効率的かつ効果的に支援します。幅広い種類のツールを網羅し、それぞれの使用シーンや効果を徹底的に解説します。

営業ツールとは？

営業ツールとは、営業活動を効率化し、効果を高めるために使用される様々なアイテムやソフトウェアの総称です。これらは営業プロセスの各段階において、顧客の獲得、関係構築、取引の成立、そしてアフターフォローまでをサポートするために設計されています。

営業ツールの効果と必要性

営業ツールを適切に使い分ける必要性は、営業活動の効率と効果を最大化するために非常に重要です。ここでは、その理由と具体的なポイントを紹介します。

効率性の向上

営業ツールはそれぞれ特定の機能や目的に応じて種類分けされています。例えば、CRMシステムは顧客データの管理に優れており、一方で電子メールマーケティングツールは大量のメール送信と追跡に特化しています。これらのツールを適切に使い分けることで、各営業プロセスがよりスムーズかつ効率的に進むようになります。

顧客ニーズに対する適切な対応

顧客のニーズや興味は多様であり、これに対応するためにはさまざまなアプローチが必要です。例えば、新規顧客にはリード生成ツールを使って接触し、既存の顧客にはCRMを使ってパーソナライズされたフォローアップを行うなど、状況に応じたツールの選択が重要です。

データ駆動型の意思決定

営業データを収集し分析することは、戦略的な意思決定に不可欠です。分析ツールを活用することで、市場の動向、顧客の傾向、競合の状況などを把握し、効果的な営業戦略を立てることができます。

リソースの最適化

営業活動には限られたリソース（時間、人材、予算）が割り当てられます。ツールを適切に使い分けることで、これらのリソースを最も必要な活動に集中させ、ROI（投資収益率）を最大化することが可能です。

チームワークの促進

営業チーム内での情報共有と協力は、効果的な営業活動には欠かせません。例えば、コミュニケーションツールを活用することで、チームメンバー間の情報共有を促進し、より統合された営業戦略を実施することができます。

 

以上のように、営業ツールを使い分けることによって、営業活動の各段階をより効果的かつ効率的に進めることが可能となり、結果的に営業成績の向上に大きく貢献します。

営業ツールの紹介

現代の営業環境では、さまざまな営業ツールが活用され、営業効率の向上と顧客満足度の向上が求められています。ここでは、名刺管理ツール、分析ツール、SFAツール、CRMツール、オンライン会議ツール、MAツール、SNS管理ツール、連絡管理ツールなど、現代営業に欠かせない主要なツールを取り上げ、それぞれの特徴や利用するメリットについて詳しく解説します。これらのツールを理解し、適切に活用することで、営業活動をより効果的に行い、ビジネスの成果を最大化することが可能になります。

名刺管理ツール

名刺管理ツールは、紙の名刺をデジタル化し、効率的に管理するためのアプリケーションです。スキャン機能により名刺情報を読み取り、データベースに保存します。これにより、顧客情報の検索、整理、共有が容易になります。また、重要な接触点の記録として機能し、顧客とのコミュニケーション履歴を一元管理できる点が大きなメリットです。営業担当者は、このツールを使用して迅速に顧客情報にアクセスし、効果的なフォローアップを行うことができます。

分析ツール

分析ツールは、営業データを収集、分析し、洞察を提供するソフトウェアです。市場動向、顧客行動、売上パフォーマンスなどのデータを分析し、営業戦略の調整や意思決定のサポートに役立ちます。これにより、どの営業アプローチが効果的かを理解し、リソースを最適な活動に割り当てることが可能になります。また、リアルタイム分析機能を備えたツールは、市場の変化に迅速に対応するのに特に有効です。

SFAツール

SFA（Sales Force Automation）ツールは、営業プロセスの自動化を支援するソフトウェアです。リード管理、見積もり作成、契約プロセスなどの日常的な営業タスクを自動化し、営業担当者がより戦略的な活動に集中できるようにします。これにより、営業サイクルが短縮され、生産性が向上します。また、営業パイプラインの透明性が高まり、チーム全体のパフォーマンス管理が容易になります。

 

CRMツール

CRM（Customer Relationship Management）ツールは、顧客関係管理を中心とした営業支援ソフトウェアです。顧客データの集約、分析、管理を行い、長期的な顧客関係の構築をサポートします。CRMツールを使用することで、顧客ごとの購入履歴、コミュニケーション履歴、好みなどの情報を一元管理でき、これを基にパーソナライズされたマーケティングや営業活動を展開することが可能になります。

オンライン会議ツール

オンライン会議ツールは、ビデオ会議やウェブ会議を実施するためのソフトウェアです。地理的な制約を超えて、顧客やチームメンバーとのリアルタイムのコミュニケーションを可能にします。これにより、移動時間の削減、コストの節約、迅速な意思決定が実現します。また、プレゼンテーション共有、画面共有、リモートデスクトップ操作などの機能も備えており、効果的なリモート営業活動をサポートします。

MAツール

MA（Marketing Automation）ツールは、マーケティング活動の自動化を支援するソフトウェアです。メールマーケティング、ソーシャルメディアマーケティング、リード生成などのプロセスを自動化し、効率的な顧客獲得とエンゲージメントの向上を図ります。また、顧客の行動データを収集・分析し、ターゲット顧客に合わせたカスタマイズされたコンテンツを提供することができます。

MAツールの比較に関して気になる方は過去記事「【2023年版】MAツール12選を徹底比較|おすすめと選び方」を参考にして下さい。

SNS管理ツール

SNS管理ツールは、ソーシャルメディアプラットフォームでの活動を管理、最適化するためのソフトウェアです。投稿のスケジューリング、エンゲージメントの追跡、パフォーマンスの分析などが行えます。これにより、ブランドの認知度向上や顧客とのコミュニケーション強化に貢献し、効果的なソーシャルメディア戦略を実施できます。

連絡管理ツール

連絡管理ツールは、顧客やビジネスパートナーとのコミュニケーションを管理するためのソフトウェアです。電子メール、電話、メッセージなどのコミュニケーションチャネルを一元管理し、効率的な顧客対応を可能にします。これにより、迅速かつ適切な対応が可能になり、顧客満足度の向上に貢献します。

営業ツールを選ぶときのポイント3選

営業活動において、適切な営業ツールの選択は非常に重要です。効率的な営業プロセスの構築、顧客関係の強化、そして最終的な売上向上において、これらのツールは中核的な役割を果たします。しかし、市場にはさまざまな種類の営業ツールが存在し、どれを選ぶべきかは一概には言えません。ここでは、営業ツールを選ぶ際に重要な3つのポイント 「顧客のニーズとの適合性」「機能性と使いやすさ」そして「統合性と拡張性 」を詳しく解説し、効果的な営業ツール選択のためのガイドラインを提供します。

1.顧客のニーズとの適合性

営業ツールを選ぶ最も重要な要素は、顧客のニーズにどれだけ適合しているかです。顧客のビジネスモデル、業界の特性、顧客とのコミュニケーションスタイルなどを考慮して選ぶ必要があります。例えば、B2BとB2Cでは顧客の要望や対応の仕方が異なりますので、その点を踏まえたツール選びが重要です。また、顧客のデジタル化の程度に合わせたツールを選択することも重要で、例えばデジタルに慣れていない顧客に対してはシンプルで直感的なインターフェースのツールを選ぶと良いでしょう。

2.機能性と使いやすさ

営業ツールの機能性と使いやすさは、日々の営業活動の効率に大きく影響します。ツールが提供する機能が営業プロセスのどの部分をサポートするか、またそれが現在の営業フローにどのように統合できるかを検討することが重要です。たとえば、顧客データの管理や分析が容易なCRMシステム、自動化機能によってルーティン作業を削減できるSFAツールなどが考えられます。また、導入後の学習曲線が急でないこと、チームメンバーが容易に使いこなせるインターフェースであることも重要な選択基準です。

3.統合性と拡張性

選択する営業ツールは、既存のシステムや他のツールとの互換性があることが望ましいです。特に、企業が既に使用している他のソフトウェアやツールとの統合性は、データの一元管理やプロセスの効率化に大きく寄与します。また、ビジネスが成長するにつれてニーズが変化することを考慮し、ツールが将来的に拡張やカスタマイズが可能であるかどうかも重要です。これにより、将来的にビジネスモデルの変更や拡大に伴うニーズの変化にも柔軟に対応することが可能となります。例えば、追加機能の購入やAPIを通じた他のアプリケーションとの連携などが考えられます。

営業活動の効率化に役立つおすすめツール8選

ここでは、営業活動の効率化に役立つおすすめのツール7選を紹介します。

（１）HubSpot CRM（HubSpot Japan株式会社）

https://www.hubspot.jp/products/crm

HubSpot CRMは基本機能が無料で利用できるユーザーフレンドリーなCRMツールで、使いやすい直感的なインターフェースが特徴です。メールマーケティング、ソーシャルメディア管理などの統合マーケティングツールを提供し、自動化とパーソナライゼーションをサポートします。また、包括的なレポーティングと分析機能を備えており、効果的な営業戦略と顧客管理を実現します。

 

＜特徴＞

・基本機能が無料

・ユーザーフレンドリーなインターフェース

・統合マーケティングツールの提供

・自動化とパーソナライゼーションのサポート

・高精度なレポーティングと分析機能

（２）Adobe Marketo Engage（アドビ株式会社）

https://business.adobe.com/jp/products/marketo/adobe-marketo.html

Adobe Marketo Engageは、世界で最も広く利用されているマーケティングオートメーションプラットフォームの一つです。このツールでは、自動化機能を活用して迅速にマーケティング施策を展開し、様々なチャネルを通じて潜在顧客を育成することができます。また、顧客の行動データを収集し分析することで、個々の顧客に最適化された体験を提供することが可能です。

 

＜特徴＞

・高度なターゲティングとパーソナライゼーション

・シームレスなCRM統合

・網羅的な分析とレポーティング

・アカウントベースのマーケティング機能

（３）Kintone（サイボウズ株式会社）

https://kintone.cybozu.co.jp/

Kintone（サイボウズ株式会社）は、ビジネスの多様なニーズに対応するカスタマイズ可能なクラウド型データベースプラットフォームです。このサービスは、業務アプリの作成やデータの管理・共有が簡単に行え、チーム協働を効率化します。また、ノンコーディングでアプリケーションを構築できるため、ITスキルに依存せずに幅広いユーザーに利用されています。

 

＜特徴＞

・ノーコードでのアプリ作成

・情報の高度な検索機能

・データの視覚化。

・リアルタイムのコラボレーション

（４）Sansan（Sansan株式会社）

https://jp.sansan.com/

Sansanは、ビジネスにおける名刺管理を効率化するクラウドベースのサービスです。このシステムでは、名刺をスキャンしてデジタルデータ化し、顧客やビジネスパートナーの情報を一元管理できます。また、名刺情報をチーム内で共有し、顧客との関係構築や営業活動の効率化に貢献します。

 

＜特徴＞

・デジタル化された名刺管理

・情報共有とチーム協力

・高精度のOCR技術

・豊富な検索機能

・クラウドベースでのアクセス

（５）pickupon（pickupon株式会社）

https://pickupon.io/

Pickuponは、AI技術を活用した通話録音と文字起こしツールです。このサービスでは、ビジネスでの電話通話を自動録音し、リアルタイムで高精度の文字起こしを行います。これにより、通話内容の正確な記録保持、後からの確認や分析が容易になり、コミュニケーションの効率化に寄与します。

 

＜特徴＞

・AIによるリアルタイム通話録音

・高精度の文字起こし機能

・通話内容の検索可能性

・会話の分析とレポート生成

・クラウドベースでのアクセスと管理

 

（６）SalesMarker（株式会社SalesMarker）

https://sales-marker.jp/

Sales Markerは、インテントセールスに特化したセールスインテリジェンスツールです。このサービスは、ウェブ検索行動を分析し、商品やサービスに関心のある企業を特定することで、商談獲得の成功率を向上させます。潜在顧客の行動データに基づいて、購買意欲の高い企業への効率的なアプローチを可能にし、従来の営業方法とは異なる新しい時代の営業アプローチを提供します。

 

＜特徴＞

・インテントセールスに特化

・ウェブ検索行動分析

・効率的な営業アプローチ

・商談獲得の成功率向上

・クラウドベースの利便性

（７）Slack（SlackJapan株式会社）

https://slack.com/

Slackは、社内コミュニケーションと協働を促進する人気のツールです。リアルタイムメッセージング機能により、チーム間のコミュニケーションが容易になり、プロジェクトやトピックごとに「チャンネル」を作成して情報を整理できます。ファイル共有、ビデオ通話、インテグレーション機能も提供し、他のアプリケーションとの連携が可能です。また、モバイル対応であり、外出先からでもコミュニケーションが維持できます。Slackは、効率的なチームワークを実現するための多機能なツールとして広く利用されています。

 

＜特徴＞

・リアルタイムメッセージング

・チャンネルベースの組織化

・ファイル共有とビデオ通話

・多数のアプリケーションとの連携

・モバイル対応

（８）Sales cloud（株式会社セールスフォース・ジャパン）

https://www.salesforce.com/jp/products/sales-cloud/

Sales Cloudは、Salesforceによって提供されるCRM（顧客関係管理）システムです。このプラットフォームは、企業の営業チームが顧客データを一元管理し、販売プロセスを最適化するためのツールを提供します。高度な分析、レポート作成、およびセールスオートメーション機能を備えており、リード管理、機会追跡、パフォーマンスの測定などが可能です。クラウドベースで提供され、リモートアクセスやモバイル対応もサポートします。Sales Cloudは、効率的な顧客関係の構築と売上の向上を目指す企業に広く利用されています。

 

＜特徴＞

・包括的なCRM機能

・高度な分析とレポート作成

・セールスオートメーション

・クラウドベースのプラットフォーム

・モバイル対応

よくある質問（Q&A）

Q1：営業ツールとは具体的にどのようなものですか？

営業ツールは、営業活動を支援し、効率化するためのアプリケーションやプラットフォームを指します。これにはCRM（顧客関係管理）システム、SFA（Sales Force Automation）ツール、電子メールマーケティングツール、オンライン会議ソフトウェア、名刺管理アプリ、分析ツールなどが含まれます。これらのツールは、顧客データの管理、営業プロセスの自動化、コミュニケーションの最適化、パフォーマンスの分析など、営業活動のあらゆる側面をサポートします。適切な営業ツールの選択と活用により、営業効率の向上、顧客満足度の向上、売上の増加が期待できます。

 

Q2：どのように営業ツールを選ぶべきですか？

営業ツールを選ぶ際には、まず自社の営業プロセスと目的を明確に理解することが重要です。営業チームのニーズや顧客の特性に合わせて、機能性、使いやすさ、統合性が重要な選択基準となります。また、予算やROI（投資収益率）も考慮し、長期的な視点でのコスト効率も重要です。さらに、拡張性やカスタマイズの可能性も重視し、ビジネスの成長と変化に柔軟に対応できるツールを選ぶことが望ましいです。

 

Q3：CRMとSFAの違いは何ですか？

CRMとSFAは両者とも営業活動を支援するツールですが、焦点が異なります。CRMは顧客関係管理に重点を置き、顧客データの収集、管理、分析を通じて長期的な顧客関係を構築することを目的としています。一方、SFAは営業プロセスの自動化に焦点を当て、リード管理、見積もり作成、営業パイプラインの管理など、営業活動の効率化を目的としています。CRMは顧客情報を中心に構築され、SFAは営業活動の効率化を目指す点で区別されます。

 

Q4：営業ツールの導入にはどの程度のコストがかかりますか？

営業ツールのコストは、ツールの種類、機能性、提供モデル（クラウドベースかオンプレミスか）によって異なります。小規模ビジネス向けの基本的なツールは比較的低コストで利用可能ですが、高度な機能やカスタマイズ性を備えたエンタープライズレベルのツールは、高額になることがあります。また、追加機能やユーザー数に応じて費用が増加する場合もあります。導入前に総コストを評価し、長期的なROIを考慮することが重要です。

 

Q5：小規模なビジネスにも営業ツールは有効ですか？

はい、小規模ビジネスにおいても営業ツールは非常に有効です。特にリソースが限られている場合、営業ツールは効率的な顧客管理、コミュニケーションの最適化、データ駆動型の意思決定を可能にします。多くの営業ツールはスケーラビリティを備えており、ビジネスの成長に合わせて機能を拡張できます。また、クラウドベースのツールは低コストで導入が可能であり、初期投資を抑えつつ効果的な営業活動を実現できます。小規模ビジネスにとって、営業ツールは成長を加速させる重要な要素となります。